日前,湖南省郵政分公司與郵儲(chǔ)銀行湖南省分行聯(lián)合上線“協(xié)同星”小程序,推行對(duì)公業(yè)務(wù)從引薦到開(kāi)戶(hù)的全流程線上管理。
“協(xié)同星”小程序是湖南郵銀針對(duì)對(duì)公業(yè)務(wù)協(xié)同研發(fā)的數(shù)字化平臺(tái),由省分公司負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng),省分行負(fù)責(zé)落地實(shí)施、系統(tǒng)反饋及協(xié)調(diào)。郵政員工提交引薦單后,銀行客戶(hù)經(jīng)理即時(shí)處理并開(kāi)展盡調(diào)審核,確認(rèn)開(kāi)戶(hù)資質(zhì)后辦理開(kāi)戶(hù),完成CRM業(yè)務(wù)系統(tǒng)中業(yè)績(jī)歸屬綁定。通過(guò)“對(duì)公引薦單看板”功能,平臺(tái)實(shí)現(xiàn)全流程數(shù)據(jù)可視化分析,支持員工查詢(xún)“引薦數(shù)量、辦理中數(shù)量、成功開(kāi)戶(hù)數(shù)量、超時(shí)數(shù)量”等信息。通過(guò)系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控各環(huán)節(jié)進(jìn)度,并發(fā)送超時(shí)預(yù)警,做到“筆筆有追蹤、筆筆有反饋”,確保全流程規(guī)范高效。